직위 설명 : 투자 고문
의견 : 투자 고문 위치는 회계 및 재무 분야에서 독특합니다. 성공 여부는 대인 관계 기술에 의해 결정된다는 점입니다. 성공적인 투자 고문은 고객의 요구에 귀를 기울이고 투자 옵션을 비판적으로 평가하며 최선의 투자 결정에 대해 고객을 교육 할 수 있습니다. 권장 사항은 위험 허용 범위, 유동성 요구 사항, 소득 수준 및 고객의 장기 목표를 고려해야합니다. 직책의 주요 책임은 다음과 같습니다.
고객 관계
- 신규 고객에 대한 전망
- 기존 고객과의 관계 유지 및 심화
투자 솔루션
- 고객에게 사용 가능한 적용 가능한 투자 옵션의 범위에 대해 교육합니다.
- 클라이언트의 위험 허용 범위 결정
- 고객을위한 맞춤형 투자 솔루션 개발
- 고객이 승인 한 투자 조치를 따르십시오.
- 고객을 대신하여 취한 투자 조치에 대한 적절한 문서를 유지합니다.
- 투자 상품에 대한 최신 지식 유지
원하는 자격 : 후보 투자 고문은 고객 기반 확장에 대한 기업가 적 태도와 함께 최고의 대인 관계 기술을 보유해야합니다. 개인은 또한 고객이 동의 한 투자 포지션을 채택 할 때 건전한 판단을해야합니다. 이상적인 후보자는 공인 된 재무 설계사 자격증을 보유한 증권 중개사 또는 재무 설계사 경력이 있어야합니다. 최소 교육 요건은 학사 학위이며, 가급적이면 회계 또는 재무 분야입니다.
근무 조건 : 지역 사무소에서 근무합니다. 근무 시간은 고객의 요구에 따라 길어질 수 있습니다.
